第1集

红色资本家张谦和赶往上海阻止其义妹梁吟秋与上海帮会头目秦鹤鸣的军火交易。法租界协警顾星，受巡捕房探长黄半丁之命保护张谦和。张谦和乘坐的火车刚达到上海车站，便遇秦鹤鸣派来的杀手，原来黄半丁早与秦鹤鸣勾结，才派一个“无能”的协警保护张谦和。幸好火车站遇到受国民党高层之命潜伏到上海巡捕房的沈孟余出手相助，张谦和得以安全到达上海法租界。梁吟秋抵达上海，秦鹤鸣前来接站，却被张谦和抢先一步带走梁吟秋。张谦和劝说义妹梁吟秋不要与秦鹤鸣做军火生意，并表示秦鹤鸣买这么多的军火一定另有目的。张谦和见劝说梁吟秋不成，便来到秦鹤鸣处对其警告。其实秦鹤鸣购买军火是奉国民党陈伯烛之命，为的是准备铲除上海的共产党。

第2集

顾星、刘承泽刚从家中出来，便被沈孟余发现，一路追赶。路遇也在寻找顾星的梁吟秋，将二人带走。到了梁吟秋处，顾星却发现梁吟秋的保镖是与自己从小一起长大的义妹——唐不语。唐不语从小跟在义父赵学儒身边，受共产党的红色教育，这次正是受“组织”委托，利用和梁吟秋的关系设法阻止这次军火交易。顾星恳求唐不语为自己解释，自己是不可能杀人的。唐不语告知顾星，梁吟秋早就知道他不是凶手，而且自己曾在案发现场，张谦和死之前告诉自己秦鹤鸣才是真正的凶手。梁吟秋来到丽都舞厅，想为大哥张谦和报仇。秦鹤鸣一心惦记军火事宜，将梁吟秋扣押在丽都舞厅，并从梁吟秋手下处得知军火提货单已被梁吟秋交于顾星。秦鹤鸣派手下海鹏抓捕顾星，唐不语、刘承泽为保护顾星均被抓捕，和梁吟秋关押在一起。顾星带着提货单来到丽都舞厅，希望秦鹤鸣释放人质。危机时刻工人纠察队和警察局带人赶来营救，秦鹤鸣却突然晕倒，人质顺利救出。这一切其实是顾星的精心安排，顾星暗中通知赵学儒和沈孟余前来营救，并在秦鹤鸣的茶中下了迷药。赵学儒将张谦和死前的遗书交于梁吟秋，原来张谦和是自杀。之所以要嫁祸于秦鹤鸣，也实属无奈，为的就是阻止二人的军火交易。梁吟秋得知真相后悔不已，并将军火转赠与工人纠察队。

第3集

码头黑衣人刺杀刘承泽，顾星挺身而出，挡下了子弹，因早有防备，顾化险为夷。这一系列事件让刘承泽对顾星刮目相看，二人从此结下深厚的友谊。顾星第一天上班却被安排做整理文案的工作，顾星十分气愤。顾星决定离开巡捕房跟随义父成为共产党员。傍晚秦鹤鸣帮众假扮工人纠察队在街上闹事，这时顾星正在家中写辞职信和入党申请书，却接到巡捕房镇压工人闹事的任务。顾星来到巡捕房，却错将入党申请书交给了黄半丁。出任务时，顾星看到街上如此混乱，担心夏若宁安慰，前往夏家寻找，却发现女友已经失踪。

第4集

唐不语、顾星特训班相遇，唐不语对顾星的误会并未消除，顾星解释说义父赵学儒并未牺牲，已经安全转移到广州。严格的特务训练正式开始，整个特训班只有顾星跟不上大家的进度，每门科目都是倒数第一。因为成绩太差顾星被教官叶佩华惩罚。顾星一心想逃离特训班，赶到广州与赵学儒汇合。陈伯烛假意告知顾星可以离开，试探顾星的忠心，顾星巧言应对，顺利取得陈伯烛的认可。特训班迎来新的成员，没想到来人却是沈孟余。原来沈孟余是陈伯烛的学生，他到上海潜伏也是听命于陈伯烛。

第5集

顾星完成任务，原来此次任务只是特训班安排的一场演习。叶佩华并不欣赏顾星，她认为顾星完成任务纯属侥幸，但陈伯烛确认为顾星具有特务的基本素质，可以随机应变，并希望叶佩华可以好好训练顾星。特训班的生活让顾星和陈悦泽成为了好友，陈悦泽渐渐对顾星产生了好感。陈伯烛与顾星见面，告知顾星特训班有共产党的内鬼，并且内鬼使用通讯室秘密和外界有联系，希望顾星可以帮助自己找出这个人。顾星并不想执行此次任务言语拒绝，陈伯烛表示想让自己不怀疑顾星是共党，就必须完成这项任务。顾星第一个想到的就是唐不语，他偷偷提醒唐不语行事要小心。顾星发现丁浩偷拿特训班武器，为保唐不语，顾星供出丁浩，做为唐不语的替死鬼。经过陈伯烛调查发现，丁浩偷窃武器只是为了保命，并不是共产党。叶佩华因过于重视工作忽视家庭，收到了丈夫的离婚协议书，情绪十分低落，将结婚戒指扔出窗外，这一切都尽收顾星眼底。

第6集

唐不语尾随温公子赶到温府，发现温公子将信函放在保险柜中。无奈唐不语无法打开保险柜，只能等顾星前来。顾星、沈孟余先后赶到温府，洋装电话维修工顺利进入温府。顾星成功窃取信函，沈孟余欲抢夺信函，二人争执之时却被温公子发现。危机之下沈孟余向温公子了开枪，二人成功离开温府。离开后顾星并未与众人汇合，而是前往火车站准备逃离。除顾星外，众人回到训练营，沈孟余以为自己误杀了温公子而自责不已。叶佩华因顾星逃跑牵连同组的唐不语、丁浩，欲对二人处决。危急时刻顾星赶回训练营。原来顾星已经顺利逃脱准备与义父汇合，但中途回忆起和唐不语从小结识的画面，担心自己的离开会牵连到唐不语的安危，从而返回训练营。叶佩华见顾星返回只能作罢。

第7集

陈伯烛告知顾星特训班内鬼再次与外界联系。顾星又一次赶来提醒唐不语，但唐不语表示不知道顾星在说什么。顾星课外发现陈悦泽行踪诡异，偷偷跟随发现发电文的就是陈悦泽。陈悦泽威胁顾星只要保守秘密就不会杀他。顾星表示自己的义父就是共产党，而且陈悦泽又是训练班最漂亮的女生，自己是肯定不会出卖陈悦泽的。

第8集

众人与国民党特务火拼，丁浩被日本间谍抓获。在日本间谍逼问之下，丁浩交代出大家的藏身之处。顾星告诉众人，陆一山是被鸽子扔出的“打火机”炸弹炸死的，众人气愤。鸽子表示一切以任务为重，并告诉顾星以后他就会明白的。丁浩带日本人来到大家藏身之处，被沈孟余发现，并告知大家丁浩已经叛变。为躲避日本人追杀，沈孟余假扮鸽子，众人成功撤离。但日本间谍仍然开车紧随其后，关键时刻叶佩华开枪击毙丁浩，众人震惊。

第9集

鸽子成功将东方会议的密函交于陈伯烛，但因伤势已经恶化不久后牺牲。陈伯烛再次逼问学员内共党情况，顾星表示毫不知情。陈伯烛带上被捕的陈悦泽，告诉顾星他就是隐瞒不报，怀疑顾星倾共。情急之下，顾星“坦言”自己是爱上了陈悦泽所以才不愿供出她。就在这时陈悦泽脱口而出叫陈伯烛父亲。原来陈悦泽是陈伯烛的女儿，这一切是陈伯烛的计策，他让女儿假扮共产党，为的就是试探顾星的忠心。在陈悦泽的求情下，陈伯烛暂时放下了对顾星的戒备。众学员成功毕业，叶佩华听从心声回到家庭。各学员领取自己的任务，陈悦泽、顾星被派东北，原来陈伯烛招顾星到训练班的真实原因是因为顾星与刘兆恩的关系，而顾星也得知自己在上海结识的朋友刘承泽实际身份为东北齐城的少帅刘兆恩。

第10集

此次顾星来东北的任务就是接近刘兆恩，并潜伏下来。陈悦泽假扮顾星妻子名为协助顾星工作，实为监视顾星。顾星借刘兆恩与俄国人比击剑的机会与其相会。顾星、陈悦泽顺利进入帅府，顾星向刘兆恩明来意，想投奔刘兆恩。刘兆恩念及昔日兄弟之情，任命顾星为自己的副官，这时刘兆恩召开记者会宣布裁军的决定引来了前大帅挚友，师长万志忠的不满。万志忠赶到帅府斥责刘兆恩年幼无知，命其撤销下令，刘兆恩无奈只能听命。唐不语来齐城再次投奔梁吟秋，梁吟秋念及旧情，收留唐不语。

第11集

刘兆恩希望从梁吟秋手中购买军火，得知此事的万志忠来到帅府阻止。双方到了剑拔弩张的地步，幸亏有万秋萍出面，才把危机暂时化解。万秋萍得知刘兆恩的心思，决定抵押地契支持刘兆恩，不巧此事被刘兆兴发现。于是，在万秋萍从银行归来的路上，被刘兆兴和万志忠设计，遭到了埋伏。顾星和唐不语舍命相护，万秋萍得以安全的将支票带给刘兆恩，但唐不语中途负伤。顾星在医院陪着唐不语，两人的关系发生了微妙的变化。刘兆恩将支票交给梁吟秋，完成了军火交易。顾星猜测袭击万秋萍的就是万志忠，并将自己的想法告诉了刘兆恩，其实，刘兆恩早就心知肚明。但是刘兆恩希望用和平的方式解决矛盾。陈悦泽无意间发现一条宝石手链，以为是顾星买给自己的，但是后来顾星告知手链是少帅的，陈悦泽失望万分。就在顾星送手链的路上，他遇到失踪已久的夏若宁。

第12集

顾星见到久违的夏若宁，激动不已。但是对方表示并不认识顾星。顾星给刘兆恩送手链，发现夏若宁竟然成为少帅的女朋友。经过刘兆恩的介绍，顾星肯定这个所谓的少帅女友，就是自己失踪已久的若宁。事后夏若宁约见顾星，并告诉顾星，自己已经有了新的生活，希望顾星不要影响她和刘兆恩的关系。顾星深陷苦闷中。梁吟秋将军火交付给刘兆恩，刘兆恩告诉梁吟秋，他要用这批军火去打土匪。顾星被委以重任，被安排和刘兆恩一起上山剿匪。不料刚刚到达燕子岭，将士们却以大部分染上风寒。万秋萍得知消息万分着急，她找来潘虎和刘兆兴帮忙前去帮助，但遭到了拒绝。顾星陪着刘兆恩出兵，路过易县，守城督军吴俊桥跟刘兆恩父亲早年就有过节。于是，部队被困在城门下，冰天雪地，形势十分危急。而就在此时，发现沈孟余成了吴俊桥的部下。万秋萍得知刘兆恩被困，向万志忠请救，可是万志忠却拒绝了万秋萍的请求。第二天，顾星和刘兆恩行军至磨盘山口，刘兆恩命令顾星带人上山寻路。顾星在山上寻路，不料行踪却因此暴露，顾星不幸被俘。顾星机智的借着投诚的幌子，进入了土匪山寨。顾星遇见了山寨的当家北霸天。北霸天为了测试顾星是否真的投诚，给顾星开了一个条件，于是枪口对准了顾星。

第13集

顾星机智万分，在北霸天面前化解了危机，暂时的留在了北霸天山寨中。王志忠得知了刘兆恩兵败，在万秋萍面前将刘兆恩数落了一通。但是万秋萍还是坚持要支持刘兆恩。顾星在山寨中看见一个小孩将一条狗吊着打，于是上前阻拦还打了那个小孩，谁知道，那小孩竟是老寨主的儿子，还是北霸天的丈夫，名叫小安。于是顾星又面临了被杀的危机。顾星被带到大堂，北霸天欲将顾星杀了。但是顾星巧妙的用计，再一次将危机化解。但是，北霸天渐渐的对顾星产生了情愫。

第14集

顾星送信刘兆恩，顾星将这些天在山寨的事情告知刘兆恩。准备下一步布局。郭金峰和王森因为黑市煤炭的事情，找了一个替罪羊，给了万秋萍，夏若宁和夏之时面前将事情搪塞过去。但是郭金峰和王森并不打算罢手，他们将账本放在保险箱中，于是唐不语决定晚上将账本偷出。

第15集

顾星和北霸天聊天，北霸天道出了她为什么一心想杀吴克昌。原来吴克昌是北霸天的生父。第二天，经过沈孟余的消息，吴俊桥将撤兵，顾星获得了出城的机会。顾星和北霸天回到山寨，就在大伙欢呼之际，他们得知小安病重。顾星致信刘兆恩，告诉刘兆恩他已经想出了收服北霸天一伙的方法了。刘兆恩选择相信顾星，他带着20人，来到易县，求见吴俊桥。刘兆恩进城后，通过自己的智慧计谋，取得了吴家父子。三人相谈甚欢，刘兆恩以送城为名，与吴氏父子达成结盟。晚上酒席后，刘兆恩却劫持了吴克昌。刘兆恩将吴克昌押解出城，关押了起来。山寨中，小安病重。顾星将山寨的守卫换成了自己人。但是这一点被北霸天发现。两人反目。顾星没能逃脱，被山寨的其他人困住。双方兵戎相对。就在关键时刻，刘兆恩出现了。刘兆恩带着部队进山寨。刘兆恩带出被俘的吴克昌，意在招安。经过顾星的劝说，又有吴克昌作为礼物，而就在这时，小安病危，为了小安，为了山寨的和平。最终，北霸天同意了招安归降。

第16集

在梁吟秋的安排下，唐不语见到了赵雪儒，知道自己之前冤枉了顾星。顾星和刘兆恩班师回俯，刘兆恩对顾星连升两级。这让刘兆兴十分嫉妒。万秋萍将煤矿的事情告诉了刘兆恩。夏若宁和夏之时也来府道贺。两家人关系亲密，顾星看着夏若宁和刘兆恩的关系，心里不免难受。唐不语悄悄的告诉顾星，赵雪儒来东北了。顾星喜出望外，正想去找他，结果被陈悦泽撞见。陈悦泽要求跟着一同前往。这时，夏若宁正巧要回去，唐不语见到夏若宁，唐不语试探，看出了那天晚上的那个黑衣人就是夏若宁。顾星送夏若宁回家，同车的还有陈悦泽和唐不语。 夏若宁下车后，顾星设计甩掉了陈悦泽，跟着唐不语见到了赵雪儒。赵雪儒见到了顾星，把来东北的目的告诉了顾星，让顾星配合，说服刘兆恩，帮助共产党在东北开展工作。万秋萍希望刘兆恩要处理郭金峰和王森两人，于是，刘兆恩想借此机会削弱王志忠。于是，设下了鸿门宴，引郭金峰和王森就范。顾星劝刘兆恩不要冲动，但是刘兆恩已经下定了决心。于是，顾星只能去找梁吟秋，但是梁吟秋让顾星去拉拢旅长潘虎。郭金峰劫持了万秋萍。想借此要挟刘兆恩。顾星得知此事，决定和唐不语一起去营救。但是刘兆恩不知道这件事，于是刘兆恩按照原计划赴宴。

第17集

刘兆恩拿出账本，与王森对峙。万志忠和刘兆恩剑拔弩张。万志忠以摔杯为号，原来之前事先，万志忠已经安排潘虎包围大帅府。于是，潘虎冲出控制了刘兆恩。但是万万没想到，潘虎原来就是刘兆恩安排在万志忠的身边的。于是王森被迫交出了兵权。郭金峰却带着万秋萍和一万士兵投奔吴俊桥。郭金峰被关哨拦截，用万秋萍做筹码。顾星和唐不语赶到，但是顾星用计失败。郭金峰开枪打商了陈悦泽。顾星只能放行。郭金峰顺利与大部队汇合，往易县进发。万志忠担心万秋萍，发兵拦截郭金峰。刘兆恩极力阻拦，才将万志忠挡在了城门口。郭金峰进入易县，但是吴俊桥并不打算放万秋萍和陈悦泽回去。王秋萍和陈悦泽被软禁，但是，由沈孟余负责看护。顾星我唐不语乔装来到易县，沈孟余出面相帮，两人进入了吴俊桥府。顾星和唐不语见到了万秋萍。顾星知道了吴俊桥的用意，正打算想办法就两人出去。不料，吴俊桥突然出现。吴俊桥给万秋萍照了相，以此要挟刘兆恩。刘兆恩收到消息后，准备一人去易县。

第18集

刘兆恩突然在陈悦泽的照片上看到了他给顾星的银元。刘兆恩知道，这时顾星给他的暗号，他知道，顾星已经在帅府。于是，刘兆恩佯装病倒，顾星心知肚明，知道这时刘兆恩故意为之。但是，万志忠却不知道实情，于是大发雷霆。发令要出兵易县。 吴俊桥得知此事，决定加强警备，应对万志忠。顾星也分析出了刘兆恩的用意。让王秋萍我陈悦泽乔装等待。万志忠重兵来到易县。在吴俊桥的邀请下进城。顾星计划开始实施。沈孟余安置好炸弹。就在吴俊桥和万志忠演习期间，炸弹爆炸，吴俊桥只能放万志忠回去。沈孟余调动兵马，将守卫全部调去救火，给了顾星和唐不语机会。沈孟余趁乱将王秋萍送出了帅府。就在万志忠准备出城的时候，被赶来的吴俊桥截住。陈悦和顾星混在万志忠的部队里，差一点被发现。幸亏顾星机灵，将万秋萍已经成功逃脱的消息告诉万志忠。这才里应外合，化险为夷。但是因为这件事情，沈孟余暴露了。吴俊桥下令抓捕沈孟余。万秋萍，唐不语和顾星回到了大帅府。唐不语经过这次事件，被万秋萍收为干女儿，成为大帅府内务副官。

第19集

顾星和夏若宁聊天的时候被唐不语看见，于是在唐不语的追问下，顾星将夏若宁的过去告诉了唐不语。这让唐不语很不安心。夏若宁来大帅府找刘兆恩，遇见唐不语，于是两人互相试探，结果，唐不语的试探让她更加坚信，这个女人不简单。陈悦泽接到陈伯烛的密电，密电中，陈伯烛要求陈悦泽严密监视顾星，必要的时候可以杀了顾星。因此可以断定，赵雪儒来东北的行踪暴露了。于是，陈伯烛安排沈孟余进帅府，监视顾星。日本政府开始对东北进行布局，他们在东北的联络人正是夏若宁。日本人在皇姑屯刺杀了张作霖，日本关东军山口大佐亲自来到大帅府，想拉拢刘兆恩，并将刘兆恩培养成下一个张作霖，但是被刘兆恩拒绝。 万志忠攻打易县，跑到刘兆恩这边讨要军费，但是被刘兆恩拒绝。两人因此闹得不可开交。新任务来临，刘兆恩命令顾星去抢田中奏折。于是顾星和沈孟余带着一堆人去榆树屯搜查田中奏折。与此同时，日本黑龙会也采取了行动。沈孟余带队上山寻找奏折箱子，但是遇到了黑龙会的队伍，双方激烈枪战。沈孟余的队伍，死伤过半。顾星建议先埋伏，再抢箱子，但是沈孟余不同意，因为沈孟余之前也接到了陈伯烛的命令。于是，顾星只能跟着沈孟余，两人陷入了孤军奋战的境地。

第20集

沈孟余和顾星被逼走投无路，只能跳下山坡，不料意外之中却找到了箱子。但是箱子里面是空的，没有田中奏折。夏若宁来到大帅府约刘兆恩照相，于是万秋萍，刘兆恩和夏若宁三人一同前往。就在拍照的时候，他们遇到狙击手埋伏，夏若宁中弹，刺杀他们的狙击手正是夏之时。夏若宁受伤，进医院抢救。唐不语输血救夏若宁。顾星和沈孟余在林中继续寻找，两人发生了意见，沈孟余执意要去日本人手中夺取奏折，顾星见情况危急，只能去找救兵。沈孟余只身赴险，受伤被擒。但是顾星的求救电话被刘兆兴接到，刘兆兴视顾星为眼中钉，不打算出兵相救。顾星巧用爆竹，吸引了日本人的注意，沈孟余借机，成功逃脱。唐不语来到枪击现场调查，在枪击现场找到了狙击手遗落下来的一颗纽扣。而在医院的时候，唐不语注意到，夏之时身上少了一个纽扣。夏若宁醒来，借机向刘兆恩请婚，但是被刘兆恩拒绝。顾星帮沈孟余取身体里的子弹，导致沈孟余疼痛过度，昏迷过去。唐不语找陈悦泽谈纽扣额事情，陈悦泽把无意间撞见三太太和刘兆兴约会的事情告诉了唐不语。

第21集

夏若宁苦肉计失败，刘兆恩拒绝迎娶夏若宁，并且知道了夏若宁和顾星在上海的关系。夏之时开始担心刘兆恩识破二人日本人的身份，遇除掉刘兆恩。沈孟余抢伤未愈，顾星带其在榆树屯老村长家继续等待救兵。期间顾沈二人相互吐露心声，关系缓和。佐藤带人在村中寻找来到村长家，逼问村长顾沈二人下落。佐藤抓住带伤的沈孟余，从而威胁顾星交代箱子下落。顾沈假意闹翻搅乱佐藤视线，欲使计逃脱，为难之际潘虎带援兵赶到，二人成功脱险。顾星带箱子成功回到帅府，得知自己在榆树屯打回的求救电话是被刘兆兴所接，并未及时汇报给刘兆恩，幸好此事被陈悦泽得知，并告诉刘兆恩。刘兆兴被关禁闭牡丹找万秋萍求情，万秋萍前来斥责兆兴，刘兆兴假意认错。顾星告知刘兆恩任务失败，因为带回来的箱子是空的。万秋萍带兆星向刘兆恩、顾星认错，刘兆恩同意给兆兴一次改过的机会。黑龙会柴田约刘兆兴喝酒，以帮助刘兆兴暗杀刘兆恩之事为由，希望刘兆兴帮助自己手中的货运往日本，并希望刘兆兴帮自己寻找少府内的箱子。刘兆恩医院探望夏若宁，却发现若宁已经离开，夏之时谎称若宁离家出走，刘兆恩自责。唐不语帮助顾星试探沈孟余，并感觉沈孟余对顾星的态度有所转变。

第22集

唐不语告知顾星夏若宁为救刘兆恩受伤，并怀疑此次枪击事件是夏若宁自导自演，提醒顾星要对夏家父女加以防范。刘兆恩对顾星表明自己以知道他与夏若宁的上海往事，并因觉得枪击案事有蹊跷拒绝了夏若宁的求婚。顾星前来找夏若宁质问，夏若宁谎称自己父亲欠了日本人钱，被逼帮助日本人做事情，自己真正爱的人是顾星。顾星拆穿夏若宁谎言愤然离去。赵学儒希望顾星了解箱子中田中奏折的内容并告知自己；同样的，陈悦泽得到命令，要求顾星偷回箱子交予国民政府。顾星拆箱寻求箱中秘密，却一无所获。牡丹建议刘兆兴利用顾星获取箱子，刘兆兴为和顾星套近乎与其结拜。陈悦泽发觉刘兆兴与牡丹关系不轨，提醒顾星小心提防。夏若宁夜袭少帅府窃取箱子，不料再次被唐不语所伤，夏若宁带伤请求顾星帮助自己逃离帅府，并希望顾星帮忙得到箱子。唐不语看出顾星故意维护夏若宁，再次与顾星理论，但顾星百般维护，情急之下唐不语打了顾星。这一切全被万秋萍在旁看到， 万秋萍告知顾星其实唐不语很关心他，上一次顾星危机之际，是唐不语挺身而出为其挡下子弹。顾星为之动容。陈伯烛为得到箱子再次施压。梁吟秋告诉刘兆恩万志忠购买大批军火。

第23集

刘兆恩怀疑万志忠购买军火的钱是日本人给的，来到军营质问万志忠。万志忠承认军费来自日方，刘兆恩百般劝说让万志忠归还军费，万志忠拒不归还。顾星终于发现箱子中的秘密，陈悦泽要求把田中奏折交予陈伯烛，顾星认为事关重大，酌情必须交给刘兆恩。顾星找出箱子秘密的事被刘兆兴知道，牡丹将此事通知黑龙会柴田，柴田在顾星送奏折的路上设下埋伏。路上顾星被日本人劫车追杀，巧遇苗金凤，被其所救。顾星躲到苗家闲聊几句，苗金凤发现顾星就是自己失散多年的小儿子。沈孟余要求顾星马上交出田中奏折，情急之下沈孟余把枪对准顾星，苗金凤赶来阻止，沈孟余从苗金凤处得知，顾星就是自己的亲弟弟。顾星路上再次遇见日本人追杀，陈悦泽、沈孟余前来搭救。顾星顺利逃脱来到军营，将奏折交予刘兆恩。苗金凤阻止沈孟余告诉顾星自己就是顾星的亲身母亲，想慢慢再相认。刘兆兴回到帅府本以为柴田已得手，却不想顾星安全回府，并且刘兆恩已带着奏折赶往奉天。顾星将田中奏折的内容告知赵学儒。夏若宁责备顾星没把箱子交予自己，顾星希望二人以后再也不要见面。夏之时欲杀顾星，夏若宁阻止觉得顾星还要利用价值。唐不语帮助顾星，巧言让沈孟余陈悦泽不要向陈伯烛汇报奏折之事，不曾想陈伯烛已经得知。

第24集

唐不语巧言成功帮助顾星安抚了陈悦泽。苗金凤来到帅府看望顾星，看到陈悦泽误以为她是顾星真正的妻子，催促二人赶紧要孩子。上海共产党关键人物老周来到齐城欲前往苏联，赵学儒车站送行，不料老周被埋伏在火车站的国民党特务抓住。赵学儒让唐不语设法营救，顾星以发现刺杀刘兆恩凶手为名，假传“圣旨”封锁全城，成功解救老周。这一切被沈孟余看在眼底，沈孟余尾随老周来到教堂，发现赵学儒还活着万分吃惊。赵学儒平安送走老周，但自己却被沈孟余抓获。唐不语找顾星求助，顾星让沈孟余放了自己义父，二人争执不下。苗金凤前来劝说沈孟余，说赵学儒是抚养他弟弟长大的恩人，不要忘恩负义！沈孟余内心无比纠结。 就在这时，陈悦泽通知众人陈伯烛已来到了齐城，要见大家。会面时陈伯烛再度怀疑顾星对党国的忠诚，原来陈伯烛已得知赵学儒还活着，并且来到了齐城。沈孟余关键时刻选择了帮助自己的弟弟，顾星也翘舌骗过陈伯烛的审问，顺利过关。唐不语、顾星顺利救出赵学儒。沈孟余因放过了赵学儒，自觉背叛党国自责不已。

第25集

陈伯烛临行前交代陈悦泽不要感情用事，一切要以党国利益为重。唐不语顾星依依不舍送赵学儒离开齐城。顾星来到苗家感谢苗金凤和沈孟余，席间再度聊起顾星小时候的事情，苗金凤伤心落泪，沈孟余欲说出顾星身世，不料顾星已醉倒在侧。顾星告诉唐不语，沈孟余帮助她的原因是沈孟余喜欢唐不语，导致唐不语见到沈孟余尴尬不已。刘兆恩会议结束回到帅府，会议决定圆滑处理田中奏折，要借国际间的舆论，给日本施压折其野心。原来陈伯烛此次顺路来到齐城是为了参加了奉天的会议，讨论南北统一一事。为了南北统一大业，刘兆恩决定加紧脚步，使吴俊桥与万志忠一仗尽快结束。此次战役使得吴俊桥大伤元气，吴俊桥书信寄予刘兆恩望求和。此信正中刘兆恩下怀，刘兆恩命令万志忠停战，万志忠大怒。刘兆恩派刘兆兴去易县谈判，并让顾星一同前去，暗中带回叛徒郭金峰。刘兆恩对上次擅自下发戒严令责备唐不语，并给其警告。夏若宁再次回到刘兆恩视线，刘兆恩答应夏若宁三个月后就和她完婚。刘兆恩到达易县，吴俊桥热情招待，席间郭金峰姗姗来迟。

第26集

郭金峰怕和谈成功的话，吴俊桥会让刘兆兴带自己回齐城，便预先收买了黑龙会，待刘兆兴到达易县后就杀之。这时，万志忠也安排人手欲杀刘兆兴破坏和谈。吴俊桥府中设宴，席间刘兆兴、陈悦泽、顾星对郭金峰冷言相对。吴克昌带刘兆兴饭后余兴节目，来到妓院消遣。此时黑龙会佐藤、万志忠手下纷纷在妓院暗中埋伏，一时间危机四伏。一阵激烈的交火之后，刘兆兴混乱中逃跑，不想却被佐藤抓住。吴俊桥得知此事万分着急，电话通知刘兆恩他的哥哥失踪了。万志忠假意得知刘兆兴被刺杀，来到帅府再次要求进攻吴俊桥。易县，吴方担心此次失踪案会影响和谈的进行，派兵寻找刘兆兴。这一切都被一旁的顾星看在眼里，顾星再次报告少帅失踪案的原委。刘兆恩分析两拨势力应该是郭金峰和万志忠，命令唐不语沈孟余从这两个方面下手调查。柴田会见郭金峰，郭金峰表明立场，只有见到刘兆兴的尸体才会付钱。原来柴田并没有杀死刘兆兴，他只是为了骗取郭金峰的佣金。唐不语开始调查黑龙会，结果发现少府有人暗中与日本人联系。

第27集

万秋萍察觉帅府的内应就是牡丹，对牡丹严加斥责，希望她不要再犯！刘兆恩已锁定谋害刘兆兴的凶手，为不使凶手的计谋得逞，任命顾星为自己的全权代表签署和谈条约。刘兆恩重新部署，为救刘兆兴，命唐不语故意走漏消息，告诉万志忠顾星已成为新的和谈负责人。万志忠得到消息后终于按耐不住，率领部队悄悄前往易县。顾星告知吴俊桥凶手是黑龙会的人，要求封锁易县抓捕黑龙会在易县的人员。郭金峰怕事情败露，主动请缨完成此次任务。郭金峰以为刘兆兴已死带钱来见柴田，却发现刘兆兴还活着。郭金峰得知原来刘兆兴和柴田早有勾结，悻悻离去。唐不语担心顾星安慰，得到万秋萍的许可后偷偷来到易县。顾星和吴俊桥正式开始洽谈合约条件，洽谈期间顾星主动让步，吴俊桥暗自窃喜，对顾星感激不尽并兄弟相称。吴家为防止顾星反悔，决定邀请各界媒体办一个盛大的签约仪式。就在这时万志忠赶到易县吴府家中，胁迫顾星不让其签署和谈协议。

第28集

万志忠用陈悦泽的安危威胁顾星不许和吴俊桥签约。郭金峰想利用和谈之际杀死吴俊桥并嫁祸给万志忠，从而顺利接管吴俊桥的势力。唐不语偷听到郭金峰的谈话，通知顾星郭金峰要发动兵变，让其赶快想出应对之策。二人觉得因先通知吴俊桥，却不成想郭金峰先下手为强，提前发动兵变，并扣押吴家父子。顾星另生一计，使唐不语顺利离开吴府去搬援兵。签约仪式在即，郭金峰安装炸弹想炸死顾星吴俊桥，顾星临危不乱成功救出吴俊桥，并在众人面前揭露郭金峰的目的。郭金峰眼看事迹败露，想依仗武力镇压。这时唐不语带着磨盘山的救援赶到，顺利解救众人。原来安排顾星和谈、诱导万志忠出兵及磨盘山救援早已在刘兆恩计划之内。万志忠欲杀郭金峰，顾星前来阻止，并告知万志忠，刘兆恩要求把郭金峰带回齐城。郭金峰顽固不从，自裁万志忠在抢下。事情圆满落下帷幕，吴俊桥对顾星更加佩服。临行前，顾星拜托吴俊桥不要透漏磨盘山援兵的由来，并恳请吴俊桥对外宣称援兵是吴家自己秘密训练的部队。顾星、唐不语二人相互坦白情感，但是为了不引起别人怀疑，决定暂时将这份感情隐藏起来。

第29集

顾星凯旋归来，将吴俊桥和万志忠收买自己的钱捐给万秋萍的孤儿院。刘兆兴带柴田来到帅府，称是柴田救了自己。柴田对刘兆恩示好，刘兆恩一口回绝，坚持不和日本人来往。刘兆兴见刘兆恩态度强硬十分紧张，求万秋萍帮助自己说说好话，万秋萍心软答应。夏若宁前去刘兆恩办公室偷听他与信使的谈话，得知张少帅送来了一件很重要的东西。夏家父女假借捐助善款来到帅府做客，万秋萍留两人在府用餐，夏家父女的一系列言行再次引起了唐不语的怀疑。席间夏之时乘机盗看了少帅的保险箱，发现了国民党国旗，得知刘兆恩、张少帅与国民党就改旗易帜一事已谈判成功。日本方面，山口得知刘兆恩计划改旗易帜，决定开始破坏。唐不语觉得国民政府并不可信，担心刘兆恩改旗易帜后会帮助国民党对付共产党。顾星言语试探刘兆恩对共产党的看法，刘兆恩一眼识破顾星的意图，并交给顾星两本关于共产主义思想的书，让其自己领会。苗金凤再次来到帅府看望顾星，并催促顾星和陈悦泽赶紧要孩子，顾星转移话题让沈孟余赶紧结婚生子。

第30集

苗金凤看上唐不语，有意撮合她和沈孟余。顾星心生醋意告知苗金凤，沈孟余不是唐不语喜欢的类型。陈伯烛下令力保刘兆恩易帜一事，绝不能让日本人破坏。日方山口得知刘兆恩易帜企图火速赶来齐城。山口来到帅府劝说刘兆恩不要与南京政府合作，不要与日本为敌，刘兆恩态度坚决，坚持南北统一，两方不欢而散。山口见游说刘兆恩不成，便前来与万志忠协商，万志忠一口答应表示坚决不同意易帜一事，并借自己的地盘给关东军进行军事演习。刘兆恩就易帜一事询问潘虎意见，潘虎拒不同意，二人不欢而散。日方因刘兆恩的不合作下令杀死刘兆恩扶持万志忠，夏若宁不同意此做法，坚持自己利用感情可以说服刘兆恩。夏若宁来到帅府假意关心刘兆恩的安危，劝说他不要与日本人闹僵。夏之时命黑龙会部下火车站门口闹事，反对东北易帜。由于闹事的均为日本侨民，现场还有大批报社记者，为不引起国际纠纷，无法采取武力驱逐。一时间往来火车运输瘫痪，乘客大批量滞留，物流无法正常运营。顾星用计支开记者，想借机把示威的日本人员带走，结果被夏之时看见。夏之时开枪打死一名日本示威人员，日本群众以为是军队杀人便集结日本工商联合会、日本铁路协会，还有日本学联的学生要求讨还公道。事件愈演愈烈。

第31集

夏之时再次劝说夏若宁除掉刘兆恩，夏若宁提醒他不要忘了自己的身份。日本领事要求刘兆恩公开道歉，各路记者纷纷堵到帅府门口询问事情原委，刘兆恩心烦不已。万秋萍想为刘兆恩分忧，前来找万志忠理论，请求哥哥不要与日本人合作。万志忠也警告万秋萍，让她告诉刘兆恩如果他执意易帜，那么自己第一个反他的就是自己。情急之下兄妹二人拔枪相向，万秋萍见哥哥执迷不悟伤心不已。万秋萍回到帅府告诉刘兆恩，不要顾忌自己和万志忠的关系，迫不得已的时候就了结了万志忠。日本示威事件愈演愈烈，顾星唐不语为此事头疼不已，无奈之下请求梁吟秋出谋划策。梁吟秋告诉二人，回忆一下上海清党事件的原委……沈孟余冒充日本示威人员在示威队伍中闹事，顾星趁机命令逮捕闹事人员，唐不语也抓到企图开枪的佐藤，事件圆满落下帷幕。一波未平，一波又起，田野带着关东军来到万志忠的军营等候命令，准备军事演习。夏若宁再次借机劝刘兆恩不要易帜，刘兆恩因夏若宁表现出的态度感到吃惊。内有万志忠外有关东军，内忧外患搞得刘兆恩身心疲惫，他告诉顾星东北不再易帜。唐不语等人因少帅改变决策十分着急，日本方面决定延后军事演习的时间。

第32集

易帜不成功刘兆恩背负巨大压力，每天待在帅府意志消沉。餐桌上顾星劝其不要再萎靡下去，遇到问题应该想办法解决，而不是躲起来喝闷酒，结果二人争执起来，刘兆恩愤然离席。夏若宁感觉刘兆恩的种种表现是为了拖延时间，决定加大监视力度。夏之时怕被抓的佐藤供出他就是幕后黑手，命柴田在佐藤被押运的路上杀人灭口。被灭口前，佐藤其实已经交代幕后黑手就是夏之时，顾星唐不语开始怀疑夏家父女的真实身份就是日本间谍。夏若宁来到帅府劝刘兆恩出门散心，刘兆恩同意并带夏若宁来到首饰店购买婚戒并通知众人下月与夏若宁完结婚。山口下令刺杀刘兆恩，夏若宁与夏之时争吵并坚决反对，承认自己已爱上刘兆恩，但是不会忘记自己的任务，并且刘兆恩已经和自己求婚。顾星阻止刘兆恩与夏若宁结婚，告知夏若宁是日本间谍。刘兆恩气愤，警告顾星不要污蔑自己的未婚妻，而且知道顾星的全部真实身份。二人激烈争吵，刘兆恩一气之下将顾星赶出帅府。刘兆恩成功取得了山口的信任，山口同意夏若宁的做法，撤销了对刘兆恩的刺杀令，将策反刘兆恩的全部任务交予夏若宁完成。并且下令取消军事演习，撤兵回到抚顺。陈伯烛得知任务失败来到了齐城，要带陈悦泽和顾星一起回南京。

第33集

顾星要准备离开齐城，苗金凤知道后暗自伤心。第二天，顾星出走留信给陈悦泽，说要脱离中央调查科。陈悦泽急忙通知父亲，陈伯烛十分气愤，下令抓回顾星，如有反抗立即杀之。潘虎游说万志忠收买顾星，让顾星为万志忠所用。万志忠派人监视顾星动向，发现顾星不但离开帅府，还脱离了中央调查科。顾星暂时住在旅馆，沈孟余赶来通知顾星国民党正在派人追查他。陈伯烛副官赶到旅馆发现顾星，紧要关头沈孟余让顾星挟持自己逃离，混乱之中陈伯烛副官欲向沈孟余开枪，苗金凤挺身而出挡下子弹。就在这时，潘虎带兵救下顾星，将其带走。沈孟余因母亲受伤对陈伯烛拔枪直指，陈伯烛为安抚沈孟余而杀了之前开枪的副官，并告诉众人自己马上要返回南京，让大家赶紧除掉顾星。顾星被带到万志忠家，万志忠让顾星为自己所用，几番周旋后顾星表明归顺可以，但是自己必须做副师长一职。顾星来到医院看望苗金凤，沈孟余告知苗金凤就是顾星的亲生母亲，顾星一时无法接受黯然离去。经过一番激烈的内心挣扎，顾星与沈孟余苗金凤相认。潘虎再次劝说万志忠，顾星是有用之才，并告知易县的奇兵就是顾星调动的。

第34集

万志忠宴请顾星，告知顾星做人要知足，干个旅长就可以了。顾星并不同意，答应万志忠如果自己做了副师长就送他三件大礼。刘兆恩从梁吟秋的手里买来三十万元的军火补充军用。 顾星到磨盘山让北霸天背叛刘兆恩，听从自己的安排。顾星答应万志忠的三件礼物一一送到万志忠的府邸，第一件礼物是：顾星命北霸天部队抢劫了刘兆恩的三十万军火赠与万志忠，并保证以后北霸天可以为万志忠所用；第二件礼物是：顾星介绍梁吟秋与万志忠和谈，促成二人的长期合作，并且梁吟秋用十五万银元赎回抢来的军火；第三件礼物是：顾星命人绑架夏之时到万志忠府，促成万志忠和日本人的合作。万志忠对三件礼物十分满意，高兴的宣布顾星为副师长。万志忠来到帅府向刘兆恩炫耀顾星已成为自己的人，刘兆恩无语。万志忠带顾星来到军营开会，此时刘兆恩赶来不同意顾星出任副师长，顾星对刘兆恩出言不逊。唐不语责备顾星唯利是图，顾星提出唐不语可以跟着自己干，唐不语愤然出手打了顾星，二人分道扬镳。顾星自从当上副师长以来大肆挥霍，王森对顾星花钱如流水的行为十分不满，万志忠表明等待时机成熟之时，就架空顾星，弃之。顾星傍晚偷偷会见刘兆恩，原来之前的事均是刘兆恩和顾星的计划，二人所做的一切都是为了成功易帜。

第35集

陈悦泽回到南京，告诉陈伯烛顾星做了万志忠的副师长，请求放弃暗杀顾星。陈伯烛同意暂时放过顾星，还告诉女儿张少帅等人表面放弃易帜，实则是在拖延时间，并且自己一直在与奉天秘密谈判决定1929年1月1日东北易帜。万秋萍为刘兆恩夏若宁挑选结婚时间，刘兆恩本想拖延到易帜之后，可又恐夏若宁怀疑，勉强答应12月28日举办婚礼。刘兆恩答应结婚就是为了拖延时间，实际并不想迎娶夏若宁，顾星劝说要以大局为重。万志忠得知刘兆恩要迎娶夏若宁，为破坏刘兆恩与日本人的关系，计划暗杀夏若宁。但万志忠又担心自己和日本人闹僵，决定此次暗杀行动让顾星执行，一石二鸟。刺杀当日，夏若宁来到戴维斯酒店，顾星进退两难，酒店老板突然大喊有炸弹，酒店众人四散而逃，暗杀失败。原来是顾星秘密通知刘兆恩，万志忠欲杀夏若宁，让其解围。唐不语听到有人电话通知少帅夏若宁要被暗杀，怀疑电话是顾星打来的，分析顾星是假意投靠万志忠。唐不语约见顾星，问他是否假意投靠万志忠。顾星向其坦诚计划，希望唐不语可以为少帅保密，并表示这次任务完成后就迎娶唐不语。夏若宁察觉是万志忠要刺杀自己，命夏之时调查清楚。夏之时约见万志忠，提醒其今后做事要三思而后行。夏若宁来到帅府与万秋萍整理婚礼宾客名单，这时奉天再度派信使会见刘兆恩，表示给张少帅送的秘密礼物现正在火车站储存，并交一提货单给刘兆恩。这一切均被门外的夏若宁窥视。

第36集

夏若宁潜入少帅办公室成功获取货物编号，紧接着便以身体不适为由匆忙离开。一回到家中，夏若宁将编号交给夏之时，命他带人去查货物为何物。唐不语和沈孟余接到少帅任务，去火车站提取奉天送来的货物。两方人马火车站仓库不期而遇，一番打斗之后，唐、沈顺利领走货物。夏若宁来到帅府，刁难唐不语开箱给自己查看。经过刘兆恩同意后，夏若宁看到货物竟为过冬的棉衣。其实张少帅早已把国民党的国旗藏在棉衣之中。刘兆恩借自己要与夏若宁结婚为由，让唐不语随行保护夏若宁代表自己去各地参加公益活动，一则为分散日方的注意力；二则为顺路派发“棉衣”。刘兆兴和万志忠携手送刘兆恩日本船票为贺礼，让弟弟度蜜月使用。牡丹知道后很不满意，刘兆兴解释说送船票为的是支开刘兆恩，万志忠好趁机发动兵变。刘兆恩早就看透二人的居心，刘兆恩不愿真正与夏若宁结婚，但是结婚日期距易帜日期仍3天的时间，他担心如不真结婚，3天的时间日本人会有动作。奉天传来消息，易帜提前，刘兆恩松了一口气。陈伯烛从南京动身，决定在12月29日前赶到奉天，参加易帜活动。顾星借自己身份之便秘密调派万志忠的兵力，万志忠得知后非常气愤，要对顾星军法处置。

第37集

少帅大婚之日，潘虎奉刘兆恩之命逮捕万志忠、王森等人，同时其同党刘兆兴也被软禁在家中。“夏若宁父女”来到婚礼教堂，缺发现教堂空无一人，并未有人前来参加婚礼。刘兆恩告知夏若宁，自己早已得知“父女”二人的身份，自己不会和一个日本间谍结婚的。夏若宁伤心离开，不是应为任务失败，而是自己已经爱上了刘兆恩。山口大佐前来帅府参加刘兆恩的婚礼，被顾星等人拒之门外，并被大肆羞辱。更让山口气愤的是，得知此次婚礼就是为了消除日方的警觉，东北军会在第二天改旗易帜。山口愤怒离去。12月29日改旗易帜成功，刘兆恩念及旧情释放万志忠、王森等人，并将哥哥刘兆兴远派嫩江驻守。万志忠回到家中，得知自己的部下已全被刘兆恩所控制，颜面无光悻悻离开齐城。日本方面因夏若宁、夏之时二人身份暴露，命二人撤离齐城。夏若宁因任务失败心有不甘，不肯离去。为了报复刘兆恩，夏若宁绑架顾星引刘兆恩显身。

第38集

夏若宁心有不甘，绑架顾星引刘兆恩显身。顾星为想办法逃脱，劝说夏若宁脱离间谍身份后，便可以劝刘兆恩与其结婚。刘兆恩前来赴约，危机时刻唐不语、沈孟余赶到营救。夏若宁侥幸逃脱，绝望离开。陈悦泽回到帅府，恰巧碰到顾星、唐不语打闹回到帅府，三人尴尬不已，万秋萍从中解围。陈悦泽告诉大家，陈伯烛已来到齐城，要与大家会面。改旗易帜成功，陈伯烛重新指派众人任务，唐不语、沈孟余随自己回到南京完成新的任务，顾星、陈悦泽继续留在齐城待在刘兆恩身边。顾星不满任务安排，想和唐不语待在一起，却被陈伯烛告知，要搞清楚他自己的身份。临走之际，顾星、唐不语再次相互诉说情谊。

第39集

刘兆恩和万秋萍来到医院见到卧在病床上的万志忠，二人从虎子口中得知万志忠近一年来胃痛不已，已是胃癌晚期。万秋萍、刘兆恩放下之前的怨恨，与不久于人世的万志忠冰释前嫌。万志忠表示看清日本人的真面目，日本人并不可信，如果真要开战，龙门峡是关键。并告诉二人，刘宗岱的死另有隐情，应该是被人下毒而死。万秋萍含泪与万志忠道别，却听到万志忠病房传来了自杀的枪声，悲痛不已。

第40集

刘兆兴来到少帅办公室望窃取刘兆恩的战略部署，因无法打开保险柜悻悻离开。刘兆兴找柴田秀吉帮忙，希望他帮助自己顺利取得刘兆恩的战略部署。刘兆兴带人前来成功窃取战略部署，并将柴田的人灭口。刘兆恩得知战略部署已被窃取，下令封锁帅府。刘兆兴为主要嫌疑人，被众人怀疑，假意气愤欲离开帅府，却被刘兆恩制止，并要求刘兆兴不许离开帅府半步。柴田秀吉利用牡丹想从刘兆兴手里得到战略部署。牡丹前来威胁刘兆兴，如不把战略部署交给自己，自己将把刘兆兴毒杀刘宗岱的事情公之于众。迫于无奈刘兆兴将空的照相机交于牡丹。牡丹外出与柴田秀吉见面，刘兆兴尾随其后，在二人见面处杀了他们。顾星唐不语赶来，刘兆兴推脱告知顾星是牡丹偷得战略部署，自己是被冤枉的。但二人只寻得空的照相机，并未寻得失窃的战略部署。日军的脚步日益逼近，刘兆恩告知潘虎战略很可能被日方面得知，但还是要做好准备。战事一触即发，顾星、沈孟余依依不舍的将母亲苗金凤送离东北。梁吟秋不看好东北的局势，来到帅府邀请万秋萍与自己一起离开东北，万秋萍态度坚决，誓死守护刘宗岱的基业。

第41集

刘兆兴借理发员的手将战略部署带出帅府，交于日本方面。日本方面得知了刘兆恩的作战计划，山口大佐使用战斗机伏击了潘虎的守军，一时间部队大大受挫。刘兆恩发动军内大会动员将领带兵支援潘虎，但并未有军官响应他。无奈之下，刘兆恩升顾星为师长，带领一个师支援潘虎。国家大义之下，顾星欣然领命。顾星带兵顺利与潘虎汇合，偷袭了山口部队。失利的山口部队向高层申请了更加先进的武器，节节逼近。潘虎要求顾星现行撤离，自己却在龙门峡光荣牺牲。刘兆恩发电请求张大帅支援，但张大帅欲保持实力，让刘兆恩与自己在锦州汇合。刘兆恩内心不满，但军令不可违。刘家准备集体转移，在收拾牡丹的物品时，万秋萍却在相框后发现了牡丹留下的遗迹。刘兆兴主动请缨与刘兆恩一起去往锦州，但万秋萍态度坚决，让刘兆兴跟随自己前往哈尔滨。这些更加深了刘兆兴对刘兆恩的恨意，欲杀死刘兆恩。

第42集

刘兆兴对刘兆恩心怀恨意，在刘兆恩车上安装炸弹，却不曾想被万秋萍撞见。万秋萍极为生气，对刘兆兴严加斥责，并表示自己已经知道是他杀了牡丹，杀了大帅。刘兆兴得知自己已经事迹败露，情急之下掐死了万秋萍，逃之夭夭。众人看见万秋萍的尸体悲伤不已，同时也看到了紧握在万秋萍手中牡丹留下的字迹，也知道了刘兆兴的种种恶行。刘兆恩为万秋萍举行了葬礼，葬礼后欲离开齐城。不想刘兆兴背叛国家，带领日军入驻齐城。山口重重部署，抓住了刘兆恩、顾星和陈悦泽。唐不语、沈孟余侥幸幸免。国民党内部政治斗争，排挤陈伯烛，为不将自己辛苦培养的人才拱手他人，陈伯烛将唐不语、顾星、沈孟余的档案悉数烧毁。山口前来游说刘兆恩，望刘兆恩帮其拉拢人心，成为日本的傀儡委员长。刘兆恩不想成为汉奸，欲以身殉国。顾星劝止，以退为进。刘兆恩假意同意日本方面的条件，并提出想让自己成为委员长，必须杀死刘兆兴。

第43集

山口杀死刘兆兴，与刘兆恩谈判。多年不见的夏若宁再次回到齐城，成为了刘兆恩“委员长”的“私人顾问”。夏若宁建议委员长的就职典礼一事一定要大肆宣传，山口将此事全权委托给夏若宁处理。日本人将刘兆恩和顾星软禁在帅府，唐不语沈孟余夜晚以摩斯密码的方面和顾星陈悦泽取得联系，并决定了在刘兆恩委员长就职典礼的仪式上采取营救行动。夏若宁得到密电，得知有人要在刘兆恩就职典礼之时将其救出，夏若宁下令严加防范。就职典礼当日，沈孟余和唐不语携磨盘山北霸天的部队前来营救刘兆恩，并顺利将其救出。陈伯烛来到齐城回见成功完成任务的众人，得知自己的女儿陈悦泽还被日本人软禁在帅府，他将众人关押起来，并只身来到帅府。原来夏若宁得到的密电就是陈伯烛透露的，陈悦泽见到自己的父亲居然出卖自己人，并投靠了日本方面，震惊不已。

第44集

陈悦泽因为父亲的行为而感到羞耻，并担心顾星的安危，希望父亲不要伤害顾星。陈伯烛把陈悦泽留在帅府，而自己却来到秘密仓库，希望顾星和沈孟余听从自己交出刘兆恩。顾星、沈孟余不愿和陈伯烛同流合污，言语拒绝。陈伯烛看劝说不成，便用唐不语的性命威胁顾星和沈孟余交出刘兆恩。陈伯烛将带顾星、沈孟余带离仓库，来到邮政局门口，让他们带自己去找刘兆恩。二人来到了教堂门口。陈伯烛紧随其后，并通知夏若宁来教堂见证刘兆恩的死期。教堂地下室，刘兆恩向顾星表示，愿意一命换一命救唐不语。顾星假意带刘兆恩见陈伯烛，危急时刻，顾星用计打死陈伯烛及其部下。夏若宁携陈悦泽开车前来教堂，早已不见刘兆恩的行踪，只看到了躺在地上陈伯烛冰凉的尸体。陈悦泽见到父亲已死，悲痛万分。顾星指路，沈孟余驱车赶到秘密仓库，原来顾星早已暗中记住路线。顾星试图解救唐不语，这时夏若宁带人赶到。一场激烈的厮杀后，顾星等人顺利杀死了日本特务，成功营救了唐不语。